美国潜在的限制政策，意味着中国企业可能需要转向国内其他云服务商或者自建云基础设施，国内云服务商有望提高市场份额，获得更多客户；如果用于训练AI的云服务受到限制，影响可能有限。
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文|财经E法烁凡
编辑|郭丽勤
近日有报道称，美国政府正计划限制中国企业使用美国云计算服务。如果新规实施，亚马逊和微软等公司在向中国客户提供使用先进人工智能芯片的云计算服务之前，需要寻求美国政府的许可。
亚马逊云技术AWS和微软Azure在全球云计算市场优势明显，在中国也占据相当的市场地位。
根据Gartner发布的2021年云计算全球IaaS市场份额，亚马逊AWS市场份额为38.9%，全球第一。微软以21.1%的市场份额位居第二。
在中国市场，根据IDC数据，2022年下半年，亚马逊云技术AWS在中国公有云IaaS+PaaS厂商中占比8.6%，排在阿里云、华为云、中国电信天翼云、腾讯云之后。在中国企业使用海外公有云IaaS资源出海的市场(国内市场份额)，AWS以近80%的市场份额占据绝对领先地位。
美国的潜在限制是否会影响中国用户的权益以及亚马逊和微软在中国云计算市场的策略？《电子金融法》就上述问题询问亚马逊和微软，截至发稿前未收到回应。
前述报道援引知情人士的话称，预计美国商务部将在未来几周内宣布这一行动，以扩大2022年10月实施的半导体出口管制政策。
2022年10月，美国出台了一系列出口管制措施，限制美国企业向中国出口高性能集成电路、半导体制造设备和相关软件，并要求申请许可证，这些申请很可能被拒绝。
当地时间6月30日，荷兰政府还宣布了新的规定，要求荷兰芯片制造商ASML公司向荷兰政府申请出口许可证，以装运最先进的浸没式DUV系统，即TWINSCAN NXT:2000i和后来推出的浸没式光刻系统。荷兰政府将决定是否批准或拒绝出口许可证。Asml ASML2022财报显示，其DUV光刻机系统可用于最先进的逻辑芯片和存储芯片的大规模生产。
如果亚马逊AWS和微软Azure被限制向中国企业提供云服务，会对中国市场产生什么影响？
艾媒咨询首席执行官兼首席分析师张毅认为，这一潜在政策意味着中国企业可能需要转向国内其他云服务提供商，或者建设自己的云基础设施。这也可能导致市场份额的重新分配，国内云服务商有机会提高市场份额，获取更多客户；这也可能促使中国加大对本土云服务提供商的支持和发展。
深科技研究院院长张晓容认为，这一政策的影响要视情况而定。如果亚马逊和微软被限制云服务，对中国的云计算厂商来说是好事。如果仅仅局限于为训练AI提供云服务，影响可能有限。由于AI培训需要大量数据，根据中国数据出境的相关法律限制，且亚马逊AWS和微软Azure尚未在中国大陆正式推出AI培训云服务，使用这两种AI培训云服务的中国企业有限。比如中国的AWS用户主要做跨境电商业务，AI应该很少。
根据前述报告，中国的人工智能企业可能会通过使用云服务来绕过美国的出口管制规则。中国企业不需要购买控制清单上的先进设备(包括芯片)就可以获得强大的计算能力。
张毅认为，中国的AI厂商可能需要寻找其他解决方案来获得所需的计算能力，这将促使他们提高技术能力，减少对外部云服务的依赖，加快自主创新和自主研发；他们可能需要考虑构建自己的私有云基础设施，或者寻找其他国内外云服务提供商来满足计算需求。
张晓容认为，如果美国真的出台云服务限制政策，对国内云计算厂商是利好，对国内AI公司影响有限。“大多数企业的GPU计算能力要么自建，要么租用国内云厂商。只有少数企业有可能产生影响的跨界AI服务。”张晓容说道。
这一政策是否会导致亚马逊AWS和微软Azure改变在中国市场的策略？
张毅分析，亚马逊和微软是全球云服务巨头，在中国市场的竞争优势和市场份额对他们来说非常重要，因此他们可能会寻求相关合作，以满足相关法律法规的要求，继续在中国市场运营。
张晓容认为，这一政策应该不会使两家公司退出中国市场。如果美国政府只限制AI训练云服务，目前这项服务的客户数量很少，主要是有限的几家大型机构和少数应用开发企业，对传统云服务业务影响不大。"